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汇丰控股业绩暴雷:股价跳水 大摩看空

10月28日,新浪香港证券交易所新闻,

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Client。香港股市重量级“狮子王”在下午开盘时暴跌3%。截至当日,汇丰控股已收盘5241万股,资本为32亿港元。 自今年年初以来,由于各种阻力,恒生指数仍上涨了4%以上,但汇丰下跌了近2%,恒生指数下跌。香港股市的另一个领军企业腾讯股价下跌,但仍上涨逾3% “大笨象”怎么了?

10月28日,新浪香港证券交易所新闻,

汇丰控股(.香港)宣布,在2019年前9个月,基准税前利润增长4%,达到172亿美元,其中考虑到沙特阿拉伯确认的稀释收益8.28亿美元、客户赔偿准备金12亿美元和解雇费用4.07亿美元 税前调整利润增加5000万美元,达到179亿美元。

10月28日,新浪香港证券交易所新闻,

基准运营费用下降1% 调整后的经营费用增加2.6%,较2018财年(与2017财年相比)的5.6%有所下降,本集团在此期间继续投资促进业务增长 2019年前9个月调整后的收入增长率与支出增长率之差为正2.2% 每股收益为57美分 2019年前九个月的有形权益回报率(年率)为9.5%

仅第三季度,2019年第三季度普通股东利润下降24%,至30亿美元,反映了严峻的市场环境。 2019年第三季度的有形权益回报率(按年率计算)为6.4% 税前基准利润下降18%,至48亿美元,其中包括6.06亿美元的额外客户补偿条款和1.2亿美元的遣散费。 税前调整利润下降12%,至53亿美元。

继2018年第三季度全球资本市场表现强劲后,客户交易活动减少,基准收入下降3%,至134亿美元。 在零售银行和财富管理领域,零售银行业务继续增长,但在很大程度上被1.77亿美元对保险产品业务更严重的不利市场影响所抵消。工商金融和全球私人银行业务的收入也出现增长。 调整后的收入下降2%,至133亿美元。

综合券商预测,该行第三季度税前利润预测中位数为52.96亿美元,同比下降10.6% 然而,汇丰的表现低于达摩的预测。 摩根士丹利将其目标价格下调至51元,比目前的61.65元低17%,并将其下调至减持。

董事会变动频繁,首席执行官意外结果

惠孔在8月宣布中期业绩,突然宣布舵手范宁离职,任命齐耀年为临时首席执行官 不到一周,汇丰控股的两名高管相继辞职,令市场感到意外。

8月5日,汇丰控股宣布其现任首席执行官范宁当天辞去集团首席执行官兼董事职务。 汇丰董事会已经开始寻找新的集团首席执行官。在此期间,全球工商金融首席执行官齐尧将担任本集团临时首席执行官,直至任命继任者。

范宁,51岁,是汇丰银行的老手。他于1989年加入汇丰银行,并担任首席执行官。他在汇丰银行呆了30年。 自1996年以来,他的业务一直专注于全球资本市场,并于2008年至2009年晋升为全球资本市场副总裁。 自2013年以来,范宁一直担任零售银行和财富管理的首席执行官。

2018年2月21日,范宁接替退休的欧智华担任集团首席执行官,成为汇丰最年轻的首席执行官。 当时,汇丰集团董事长杜齐家评论道:“范宁在许多地区、业务和职能领域都有丰富而深入的银行经验 “

然而,仅仅18个月后,范宁宣布辞职,成为汇丰历史上最短的首席执行官。 范宁在辞职声明中表示:“今天公布的中期业绩令人满意,这表明我和世行是时候做出改变了。” "

汇丰银行解释说,范宁的离开是与董事会协商后的共同决定。 在日益复杂和严峻的全球市场环境下,董事会决定进行变革,以更好地体现在实施集团业务战略以应对挑战时的速度、决心、雄心和简化四个特征。

首席执行官仅在四天前辞职。8月9日,汇丰集团总经理兼大中华区首席执行官黄碧娟辞职 据媒体报道,事实上,黄碧娟早在7月底就辞职了,大约在汇丰银行宣布范宁退休前一周,因为她会找另一份工作,转到另一家金融机构。 汇丰发言人还表示,四个市场的首席执行官将继续合作,促进汇丰在大中华区的业务增长。 换句话说,大中华区首席执行官的职位将不再填补空缺。

黄碧娟在大中华区和亚太区从事商业和投资银行业务已有多年。她于1992年加入汇丰银行,并于2010年6月成为汇丰银行中国区总裁兼首席执行官

外界猜测两位高管相继离职,认为这是股东对外部事件施压的结果。 汇丰银行在8月12日表示,“这些都是毫无根据的谣言。”

一万元的裁员计划将于11月份在中东和北非开始

汇丰银行8月份宣布中期业绩时,突然宣布舵手范宁离职,任命邱耀年为临时首席执行官。两个月后,新舵手候选人仍然受到市场的高度关注。据说邱耀年已经向杜齐家董事长表达了他的心声,希望正式就任首席执行官。代价是大幅缩减集团规模,包括裁员1万人的计划,以满足杜齐家降低成本、提高投资回报的要求。

消息人士称,该行从去年11月开始在中东、北非和土耳其裁员数百人,全球银行、资本市场和商业银行部门(俗称“房地产投机”)受到的影响最大。许多分析师预计,外汇管制将在其季度业绩中解释裁员计划。

据媒体报道,汇丰控股临时首席执行官齐耀年最近表示,他计划在全球裁员1万人,以降低成本。 最新的削减成本措施和裁员计划将于本月(十月二十八日)晚些时候与第三季度业绩一同公布

该报告援引两名知情人士的话说,裁员计划是汇丰多年来控制成本的最激进尝试,将重点放在高薪职位上。 除了最近宣布裁员4000多人之外,这也是一项额外的裁员计划。

今年8月,确认了裁员4000多人的计划。 当时,据说由于低利率、贸易冲突和英国英国退出欧盟的不确定性,全球环境变得越来越复杂和具有挑战性。

高盛(Goldman Sachs)在一份报告中表示,汇丰控股()可能重组美国和欧洲的非实体分离业务,认为这将提高集团收入,并有助于实现明年11%的ROTE目标

高盛认为,该行未来将继续削减成本,尽管今年上半年已经裁员2%,并可能出售其在法国的零售银行业务。预计明年其在美国的全球银行和资本市场成本将降低15%,这有利于提高有形股本回报率的表现。

资产质量或恶化,戴莫见空降价17%

。外汇管制既面临内部问题,也面临外部问题。香港业务作为外汇管制的最大利润来源,仅在今年上半年就为该行贡献了逾一半的税前利润。自六月以来,社会事件在香港持续发生。分析认为,这些事件的影响将在中短期内反映在银行信贷增长和资产质量上。 据知情人士透露,汇丰银行和渣打银行(2888年)都已开始意识到过去几个月示威活动对其业务的影响。例如,由于内地游客减少,保险等金融产品的需求大幅下降,外贸融资需求下降,风险大幅增加。此外,很多企业被迫停业,导致香港主要银行的信用卡交易减少15%至30%。这意味着相关费用的收入将会下降。如果未来经济疲软,破产申请增加,资产质量甚至可能在未来几个季度恶化。

恒生指数(0011)周一也公布了该指数,摩根士丹利(Morgan Stanley)对香港银行股大加赞赏。其中,外汇管制和恒生评级下调至“减持”。外汇管制目标价格从70元下调至51元,恒生目标价格从175元下调至140元。 该行认为,香港的经济增长速度正在迅速放缓。如果这种情况继续下去,贷款损失预计将上升,美联储降息的步伐也将拖累香港的降息水平。这不利于香港银行的净息差表现。恒生银行的大部分业务利润来自零售业务,预计该行将受到影响。除外汇管制外,今年下半年及明年,香港及英国信贷成本的上升亦会影响外汇管制。

此外,悬而未决的英国退出欧盟拖累了英国公司的业绩 周一(10月28日)在亚洲市场,新消息刚刚从英国退出欧盟传出。据国外媒体报道,据悉法国已同意将英国在英国退出欧盟的最后期限延长三个月。 此前有消息称,除英国外,27个欧盟国家希望周一达成协议,将英国退出欧盟的时间推迟至1月31日。如果英国议会批准撤军协议,也有可能提前实现英国撤军。

责任编辑:张迎海