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瀚蓝环境股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告

原标题:汉兰环境有限公司关于申请中期票据登记发行的公告

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股票简称:汉兰环境股票代码:编号:林2019-041

债券缩写:16汉兰01债券代码:

公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和共同责任。

为进一步拓宽汉兰环境有限公司(以下简称“公司”)的融资渠道,调整和优化融资结构,降低财务费用,满足公司发展需要,公司于2019年10月28日召开的第九届董事会第二十八次会议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意向中国银行同业市场交易商协会申请注册发行不超过5.5亿元(含5.5亿元)的中期票据。

1。本期中期票据发行计划

(1)发行人

汉兰环境有限公司

(2)发行规模

不得超过人民币5.5亿元(含人民币5.5亿元),具体发行规模以中国银行间市场交易商协会核准登记的金额为准。

(3)发行期

不得超过5年(含5年)。具体发行期限根据公司资本需求和市场情况确定。

(4)发行方式

本临时票据登记后,可以一次性或分期发行。

(5)发行利率

本次中期票据的利率由公司和主承销商根据市场情况协商确定。

(6)募集资金的使用

募集资金的使用包括但不限于合法合规的使用,如偿还公司有息债务、补充公司及其子公司的营运资金、更换银行贷款等。

(7)面向全国银行间债券市场的机构投资者发行目标(国家法律法规禁止的购买者除外)。

(8)承销方式

主承销商通过余额承销方式承销本中期票据。

(九)决议的有效性

中期票据的登记和发行申请经公司股东大会审议通过后,在中期票据的登记、发行和存续期间继续有效。

2。本次发行中期票据的授权

为更好地把握本次发行中期票据的时机,提高融资效率,公司董事会要求公司股东大会授权公司管理层在法律、法规、规范性文件和公司章程规定的范围内,办理本次发行中期票据的登记和发行相关事宜。 包括但不限于:

(1)根据市场情况和公司需要决定本期中期票据的发行时间。 制定中期票据发行的具体计划,修订调整中期票据发行的具体发行条件,包括但不限于发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、发行时间、募集资金使用等与发行计划相关的所有事项。

(二)聘请主承销商等中介机构为本次发行提供服务,办理本次中期票据的申报登记等事宜;

(3)负责修订、签署和报告与本次中期票据发行相关的所有必要文件,包括但不限于发行申请文件、招股说明书和按照监管规定披露信息的相关文件,并办理与本次中期票据发行相关的所有程序和工作,如报告、登记、备案、发行、上市和信息披露。

(4)如监管政策或市场情况发生变化,可根据监管部门的新政策和意见或新的市场情况,对本次发行的具体计划等相关事项进行相应调整;

(五)办理与本临时票据登记发行相关的其他事项;

(6)本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项完成之日止。

三。中期票据发行审批程序

中期票据发行计划已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。仍需提交公司股东大会审议,并须在中国银行同业市场交易商协会注册。

公司将按照上海证券交易所的相关规定及时披露本中期票据的登记和发行情况。

我在此宣布。

汉兰环境有限公司

董事会

2019年10月29日